【上证聚焦】○九部门联合发文力推扩大服务消费 产业链具备估值优势9月16日,商务部等九部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括开展“服务消费季”系列促消费活动;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,完善配套政策等。增加优质服务供给,更好满足人民群众多样化服务消费需求。研究机构认为,从目前情况看,符合新消费趋势,即理性品质消费、情绪价值悦己消费、技术迭代创新的消费方式正在重构投资新范式。近期新消费板块出现阶段性调整,主要受资金轮动及部分高估值标的解禁压力及溢价阶段性修正的影响,但商业模式契合新消费方向,估值性价比显现,后续仍是重要的布局方向。公司方面,众信旅游旗下众信旅游网作为专业的旅行服务电子商务网站,为旅游者提供一站式全方位的旅游服务。天府文旅控股股东旗下拥有大量优质文旅资源,并积极布局冰雪领域。【上证精选】○人民日报发表文章《坚持互惠互利,平等协商解决经贸问题》,文章指出,互利共赢是中美经贸关系的本质,也是双方持续对话的基础。○中国人民银行行长潘功胜在《求是》发表文章《坚定践行全球治理倡议 持续推进全球金融治理改革完善》。文章称,跨境支付体系是全球货币资金运行的“动脉”,是促进国际贸易和投融资、维护金融稳定的重要依托,也是国际货币体系的重要支撑。○国家网信办发布近期网络安全、数据安全、个人信息保护相关执法典型案例,国家网信办有关负责人表示,网络空间已经成为人们生产生活的新空间,让互联网在法治轨道上健康运行是全社会的共同责任。○据国家药监局9月16日消息,2025年8月,国家药监局共批准注册医疗器械产品263个。其中,境内第三类医疗器械产品208个,进口第三类医疗器械产品31个,进口第二类医疗器械产品22个,港澳台医疗器械产品2个。○9月15日,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司在安徽证监局完成IPO辅导备案,辅导机构为中信建投证券。这是继国盾量子、国仪量子后,合肥市高新区第三家开启IPO进程的量子科技企业。○据猫眼专业版数据,截至9月16日16时许,电影《731》首日排片场次超20万,预售总票房已超9600万元。《731》将于9月18日上映,目前,猫眼专业版预测其首日单日票房为2.04亿元。【产业情报】○Meta自带显示屏智能眼镜曝光 有望搅动百亿级市场美国科技巨头Meta官网显示,Meta Connect 2025定于太平洋标准时间9月17日至18日召开,扎克伯格将在主题演讲中“分享关于人工智能(AI)眼镜的最新资讯,以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景”。据了解,本届Connect格外值得关注,预计将有两款新的智能眼镜亮相,其中有一款眼镜将会配备显示屏。有消息称,这款眼镜预计将在今年晚些时候发售,售价约为800美元。与大多数定价在300美元的Meta雷朋眼镜相比,新产品的定位显然更高端、受众更小。研究机构认为,相对于目前还在和国内像素级模仿Ray-Ban Meta的同行产品而言,Meta即将推出的智能眼镜产品相当亮眼。扎克伯格认为,未来智能眼镜是人工智能领域不可或缺的一部分,Meta在智能眼镜中深度融合人工智能,并不断拓宽智能眼镜的边界,使得其不仅仅成为融合摄像头、耳机的缝合产品,此次推出的产品或将搅动智能眼镜百亿市场。公司方面,歌尔股份主要产品包括VR虚拟现实产品、MR混合现实产品、AR增强现实产品等。水晶光电与多家大客户在AR眼镜方面的合作互动正在紧密推进,包括近眼显示系统(波导片)以及3D传感元器件的业务沟通。○人形机器人产业迎来密集催化 行业出货量有望大增据券商草根调研,9月下旬特斯拉开始审厂,泰国和中国,陆续有供应商接到安排通知。身体执行器方面,近日开启新一轮报价,供应商范围锁定。人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告——未来三天每日发布一项。阿德科克称,我们将全力以赴实现人类水平的智能。此外,国内机器人领域头部企业,宇树科技也在积极推进IPO。研究机构认为,Gen3机型定型后,特斯拉将进行大规模制造的测试,预期出货量预计3万至5万台,并可能同步开发面向未来大规模量产的Gen4机型,同时对供应商产能建设、海外建厂等提出明确的要求。同时今年四季度国内宇树、智元等头部机器人明星企业加速资本化,小米、赛力斯、理想等主机厂或发布人形机器人新品;国内高规格产业政策组合拳可期。2026年国产机器人出货量有望迎来10倍增长。公司方面,长盛轴承有部分产品在机器人零部件领域已实现小批量的生产销售,与宇树科技的合作正在有序推进中,已签订合作协议并取得了订单。金沃股份丝杠零部件类主要产品为行星滚柱丝杠对应的螺母、滚柱等,可以应用于人形机器人相关产品。【公告快递】○龙蟠科技再获宁德时代超60亿元大单龙蟠科技控股孙公司锂源亚太与宁德时代签订《磷酸铁锂正极材料采购合作协议》,按预估数量及现价测算,合同总金额超60亿元,供货期覆盖动力、储能及第四代电池材料需求。继6月锁定亿纬锂能大单后,公司磷酸铁锂出口产能再获全球龙头加码。○永冠新材子公司获政府补助永冠新材全资子公司收到政府补助约2298万元,为与收益相关的政府补助,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的14.07%。○新华制药两款新品获批新华制药获国家药监局核发的枸橼酸西地那非口崩片《药品注册证书》,全资子公司获熊去氧胆酸胶囊《药品注册证书》。○孚能科技硫化物全固态电池迭代提速孚能科技已完成第一代硫化物全固态电池的送样,并完成第二代硫化物全固态电池技术开发。2027年将推出第三代硫化物全固态电池,实现能量密度向500Wh/kg以上水平跃迁。【资金观潮】○外资密集调研高端制造和科技创新公司7月至今,近400家外资机构密集调研A股上市公司,累计调研次数近1800次。参与调研的机构中不仅包括高盛、富达、贝莱德、瑞银等国际知名投行和资管公司,还出现了老虎太平洋基金、Point72等知名对冲基金。从调研方向看,外资机构关注点主要集中在工业机械、电气设备、电子仪器、医疗保健等高端制造和科技创新领域。○机构席位净买入汉威科技9月16日,4机构席位买入汉威科技2.80亿元,卖出1.01亿元,合计净买入1.79亿元。华鑫证券认为,公司围绕机器人业务做了一系列动作,子公司苏州能斯达深耕柔性传感器赛道十余年,柔性微纳传感技术水平及产业化程度国内领先,已开始向多家机器人整机厂商提供

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　　及指腹类传感器。【机构调研】○友发集团连续19年焊接钢管产销全国第一,公司已收购河北海乾威钢管和吉林华明管业,形成10个生产基地。下一步锁定川渝、中原、华南、新疆扩产,并力争尽快实现首个海外项目落地。上半年归母净利2.87亿元,同比增160%,未来凭高附加值水利、结构、建筑用钢三大研究院提速终端直销,“规模+品种+出海”三轮驱动巩固龙头地位。○海陆重工主营工业余热锅炉、压力容器、核安全设备制造及固废废水处理、光伏电站运营。核电业务始于1998年,已交付多台首台套核级容器,第四代核电装备项目正推进,2025年经营符合预期,未来持续扩产提效。○雪龙集团上半年扣非净利同比增47%,核心产品节能降噪电控硅油离合器风扇销量增32%,产能利用率已超100%;新能源低压电动风扇总成已获主流客户认证并批量供货,单车价值量较传统产品提升2-4倍,高压大功率电动风扇完成设计方案,正与主机厂测试;海外绑定卡特彼勒、沃尔沃等500强客户,乘用车热管理技术储备保留延伸空间,新基地投产后将彻底打开产能天花板。